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美國總統川普突然將聯邦調查局局長科米革職，在美國引起政治波瀾和猜測。外界認為，科米被革職，可能與調查俄羅斯干預大選有關。此外，一些共和黨的參議員，亦表示對於科米被革職的時機及原因都感到困擾。另一方面，川普嘗試為科米被革職給予合理解釋，但反而帶來更多疑點。今次事件令人憂慮美國司法制度勢受衝擊。

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最新民調顯示，川普民望進一步下滑，滿意的只有36％，不滿則達56%。事實上，川普施政持續陷入困境，醫保方案顯示龜山專業英文補習班課程共和黨內部並不團結；川普與民主黨關係差，川普民望低企，令議員更沒有驅動力向特朗普作出妥協。川普提出的新政策包括稅務改革，將遇上更大阻力。另一方面，科技股走勢強勁，成為美股升市主力，納指更屢創新高。不過，不少知名投資者對美股漲趨並不認同。其中，新債王岡拉克建議沽售美股，買入新興股市，主要是美股估值過高。我們近期已多次提及，稅務改革不知道何時實施，使川普牛市失去動力，再加上美股估值偏高，我們認為美股吸引力不大，投資者可考慮減持獲利。

法國總統選舉，中間派馬克宏順利勝出。然而，第二輪投票率只有75％，是近半世紀的最低投票率。此外，白票或廢票比率亦上升至8.7％，遠高於首輪的2％。此外，馬克宏得票雖然達65％，但不少選民是由於反對極右勢力，才投票予馬克宏。事實上，馬克宏的投資銀行家背景，令我們懷疑馬克宏能否修補貧富不均造成的社會裂痕。另一方面，6月將進行法國國會大選，馬克宏所屬新的政黨及盟友是否可以勝出，不宜過於樂觀。短期而言，法國脫歐風險雖大減，但法國政治局勢，仍不明朗。歐洲央行行長德拉吉表示，歐元區經濟已明顯改善，歐洲央行的寬鬆貨幣政策已經成功，不過，物價上升壓力仍然溫和，現時仍未是考慮退出量寬措施的時候。然而，德國和荷蘭官員近期已多次出言對量寬政策的不認同，加上短期成員國脫歐風險減低，在面對德荷的壓力下，我們預期歐洲央行下半年或開始微調論調，為逐漸收回量寬措施而鋪路。在此假設下，歐元進一步大跌的風險不大。監管機構金融去槓桿的行動，對中國大陸國內資本市場帶來的衝擊持續， A股反覆下跌，不過，上證綜合指數於3,000點找到支持， A股暫時回穩。受國家隊將出手強力護盤的憧憬，加上6月A股可能宣佈獲准加入MSCI，我們認為A股，特別是重磅股，短期或先反彈。不過，國內流動性始終趨緊，目前暫難以判斷此次去槓桿觸發的A股跌浪，是否已經見底，投資者短期宜見好即收。港股方面，國內以及美國均收緊貨幣政策鶯歌推薦英文家教不錯老師，始終不利香港資本市場。此外，港匯指數持續下滑，亦反映美國拆息上升的影響。然而，受非中資金融股季度業績優於市場預期，以及買盤湧入大型科技股，在上述的重磅股輪流上升的支持，恆指升破25,000點。此外，近日透過港股通南下的大陸資金量增加，也為港股帶來支持，現時尚難確認恆指何時見頂。恆指初步阻力上移至25,500點。個別手機零部件供應商，大股東於高位配售舊股。此外，亦有對沖基金指出另一個別手機零部件商，毛利率過高，其業績可能被明顯誇大，相關股份股價下跌。事實上，受iPhone 8可能於下半年推出刺激，手機零部件供應商股價，年初至今累積明顯升幅，現水平本來已經沒有吸引力。加上上述企業管治問題困擾，現階段暫宜避開。(工商時報)




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